大闹天宫

东胜神州傲来国有一花果山，山顶一石，产下一猴。石猴拜菩提祖师为师学艺，得名孙悟空，学会七十二般变化，一个筋斗云可行十万八千里，自称美猴王。神通初成的孙悟空先大闹龙宫取得定海神针，化作如意金箍棒，可大可小，重一万三千五百斤；又大闹阴曹地府，把猴属名字从生死簿上勾销。

玉帝欲遣兵捉拿，太白金星建议，把孙悟空召入上界，做弼马温。当猴王得知弼马温只是个管马的小官后，便打出天门，返回花果山，自称大齐天圣。玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，美猴王连败巨灵神、哪咤二将。迫使玉皇大帝封其为齐天大圣，并在天庭建齐天大圣府，奉旨管理蟠桃园。他偷吃了蟠桃，搅闹了王母娘娘的蟠桃宴、盗食了太上老君的金丹，逃离天宫。玉帝又派天兵捉拿。孙悟空与二郎神赌法斗战，不分胜负。太上老君用暗器击中孙悟空，猴王被擒。

经刀砍斧剁，火烧雷击，丹炉锻炼，孙悟空毫发无伤。玉帝请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。

困囚五行山

玉帝请来西天的如来佛祖，如来与悟空斗法，悟空翻不出如来掌心。如来将五指化作五行山，将悟空压在五行山下。天宫举行安天会，欢庆收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，历经雨雪风霜。

五百年后，观音奉旨到东土寻找取经人。他变化为老和尚，在长安酒店中了解到高僧玄奘的身世，选他去取经。玄奘姓陈，父亲得中状元，携夫人赴仕途中被强盗所害，贼人掳去陈夫人，夫人生下遗腹子，忍痛将婴儿放置木板上，投入江流中。金山寺长老救起婴儿，取名江流儿。日后，成长为高僧玄奘。玄奘立志西天取经，唐太宗李世民与他结为兄弟，将观音所赠袈裟赐予玄奘。

玄奘只身上路，夜宿猎户茅棚，想到明天就要跨越两界山，勾起思念故国之情，辗转难寐。

猴王保唐僧

悟空曾经观音指点，愿皈依佛门，日夜等待取经人。玄奘路经五行山，揭起如来的压帖，救出悟空，为他取名孙行者。师徒同行，夜宿农舍，一道白光中，唐僧的白马消失，悟空寻到鹰愁涧，与小白龙恶战，不曾取胜。

夜间，三强盗来打劫农舍，悟空打死全部匪徒，唐僧责他杀生，悟空赌气离开师父。在东海老龙王劝导下，悟空回心转意，并从老龙王的讲述中，明白了西海龙太子的遭遇。唐僧自西行，路遇观音变幻的妇女，赠他织锦花帽，并教以紧箍咒。悟空回到师父身边，戴上了花帽，从此便受到了紧箍咒的制约。

观音前来点化，小白龙变成了唐僧的白龙马。

趣经女儿国

师徒途径女儿国，唐僧、八戒误饮子母河水怀胎。悟空取来落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙。西梁女儿国王倾慕唐僧一表人才，甘愿以国相托，婚配这位御弟。

女儿国王柔情绵绵，一再致意。唐僧虽为圣僧，却非木石之人，内心不免微泛波澜。但为取经大业，他毅然割断隐隐情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏宫中的琵琶妖女，乘机把他摄入琵琶洞。悟空与八戒与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤，后经昴日星君相助，才降伏了蝎子精 。

天竺收玉兔

天竺国布金禅寺中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。

悟空救起欲投河自尽的寺中女子，问明女子原是天竺国真公主，一年前被黄风刮走。悟空揭破秘密与假公主打斗。嫦娥下界收服假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。

三打白骨精

唐僧师徒四人为取真经，行至白虎岭前。在白虎岭内，住着一个尸魔白骨精。为了吃唐僧肉，先后变幻为村姑、妇人，老父，全被孙悟空识破，白骨精害怕，变作一阵风逃走，孙悟空把村姑、妇人的假身统统都打死。

但唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。第三次白骨精又变成白发老公公又被孙悟空识破。唐僧写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。

猪八戒娶亲

猪八戒随唐僧去西天取经回来后，却受到了皇朝的升官嘉奖，然而在享受荣华富贵之时，他又想起了远在它乡的前妻高小姐，于是他决定去高老庄向高小姐求亲，再续前缘，没想到在去高老庄的途中，却遭遇一波又一波意想不到的事情，首先是逃避强盗，竟跌下悬崖，丢去了记忆。

再被猎人救起，被卖到马戏团；接着在一次去外国演出途中又不幸跌下悬崖，幸好又恢复了记忆。而后又继续向高老庄前进，去完成他的心愿。一路上变化大帅哥，赢得一个又一个美人的心，但最后又遭到这样或那样的变故等等，最后，经过一番周折，终于又娶到高小姐为妻，又抱得美人归。

除妖乌鸡国

乌鸡国国王冷落皇后，又不许太子和母后相见，往日的夫妻、父子情似乎都已付之流水。唐僧师徒投宿禅寺，夜半时分，唐僧恍惚入梦：只见芭蕉树下一口古井，青烟中一位已故的国王时隐时现，向唐僧诉说了自己的拜把子兄弟原来是个妖道，在御花园里把他推落井中害死，又变成他的模样，霸占了他的宝座和王后；而王后、王子竟还蒙在鼓里。国王恳请唐僧为他复仇。

唐僧路见不平、分外同情，可拔刀相助的事儿，还得孙悟空来完成。孙悟空找到王子，变成小人，假托知道来世今生，向他说明真相，在太子进香之时，唐僧将太子请入禅房，出示已故国王交给唐僧的信物，太子偷偷与母后见面，述说了真情，为除妖做好铺垫。

八戒潜入水井，背出了国王的尸身，并从太上老君处求来还魂丹，国王复活了。夫妻、父子沉浸在团圆的幸福里。

等到上朝倒换关文的当口，悟空面对假王高唱一曲，揭露了假国王的种种劣迹。在悟空正要打的时候，被文殊菩萨擒住，原来是菩萨的坐骑青毛狮子下凡所变。

三调芭蕉扇

唐僧师徒西天取经，火焰山是必经之路，火焰山火大且不是一般的火，唯独芭蕉扇可以扇灭。芭蕉扇是铁扇公主的宝物。

孙悟空第一次向铁扇公主借扇，铁扇公主一扇子扇飞孙悟空，孙悟空变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾，铁扇公主给了一把假扇。

孙悟空变成牛魔王骗走真扇，牛魔王变成猪八戒骗回真扇；孙悟空大战牛魔王，铁扇公主借出芭蕉扇，孙悟空扇灭火焰山，唐僧师徒向西赶路。

扫塔辨奇冤

祭赛国金光寺中，僧人们衣衫褴褛，满面愁容，向唐僧师徒诉说一桩冤情：几年前一阵血雨过后，寺中塔顶的舍利子佛宝无影无踪。僧人们被罚受苦，沉冤难雪。

为查失宝之因，唐僧虔诚地持帚与悟空进塔祭扫。至塔顶，悟空擒住一个小妖，得知佛宝被碧波潭万圣老龙王作法至潭底。

悟空携八戒入潭，先礼后兵，与龙王之女乃圣公主及九头虫驸马交战。白龙马化做少年，入潭寻见乃圣公主，设计骗回佛宝，金光寺顶佛宝重放光芒。

误入小雷音

荆棘岭上，八戒挥耙开路，师徒们艰难行进。入夜，唐僧被树精摄入木仙庵内吟诗品茶，杏仙对唐僧一往情深，献舞呈歌，唐僧不为所动。天明始得徒弟们相救，来到“小雷音寺”。

唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金钵，唐僧等束手被擒。在二十八星宿协助下，悟空方得脱身，与妖精交战，却被妖精收入宝袋，后经悟空请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖。唐僧师徒得以继续西行。

孙猴巧行医

唐僧到朱紫国金殿倒换关文。悟空哄八戒到街前，见招医黄榜，遂揭下暗塞入八戒怀中，悄悄离去。八戒甚窘，只得带护榜官员们到会馆请师兄解围。

悟空上殿，悬丝诊脉，用奇药医好国王疾病，并询知三年前国王的金圣娘娘被麒麟山赛太岁接去。于是寻至妖洞，几经周折，在金圣娘娘协助下，盗得妖王施放火、烟、砂的三个紫金宝铃，救出金圣娘娘。